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Der konjunkturelle Aufschwung lässt weiter auf sich warten. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,6 Punkte auf 87,0 Zähler. Es ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. (Quelle: Ifo-Institut) Ohne eine nachhaltige Belebung der Industrieproduktion wird auch das Angebot an Stahlschrott weiterhin bescheiden ausfallen.

Im ersten Halbjahr zeigte die deutsche Stahlproduktion mit 4,5 Prozent Wachstum auf 19,4 Millionen Tonnen eine leichte Erholung. 2023 war sie auf ein historisch niedriges Niveau gefallen. „Die Rohstahlproduktion scheint das tiefste Tal durchschritten zu haben“, erklärte WV-Stahl-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Maria Rippel. Fraglich sei jedoch, wie nachhaltig diese Entwicklung sei. Nach wie vor fehlen der Stahlindustrie „dringend benötigte Nachfrageimpulse der wichtigen stahlverarbeitenden Branchen“. (Quelle: MBI Stahl Monitor 26. Juli 2024)

Bei den Stahlschrottpreisen war auch diesen Monat eine Seitwärtsbewegung festzustellen. Je nach Sorte und Bedarf wurden die Preise vereinzelt nach oben oder nach unten korrigiert. Somit sind die Preise seit Monat März 2024 auf nahezu unverändertem Niveau. Viele Werke haben sich bereits in die Betriebsferien verabschiedet. Die italienischen Werke haben ihre Bedarfe aus dem europäischen Ausland bereits vor der langen Sommerpause im August drastisch zurückgeschraubt. Dies lag nicht an Produktionskürzungen, sondern an eintreffenden Schiffsladungen mit günstigerem Stahlschrott aus dem Ausland.

Alle Notierungen für die an der London Metal Exchange gehandelten Industriemetalle haben nach der Euphorie im Mai deutlich nachgegeben. Weniger davon betroffen war Aluminium.

Der Nickelpreis, der im Zeitraum April / Mai 2024 kräftig zugelegt hatte, musste seine Gewinne im Juni fast komplett wieder abgeben. Zum Ende des aktuellen Monats sind die Kursnotierungen noch einmal deutlich zurückgegangen. Nickel notiert aktuell bei 15.600 US-Dollar pro Tonne. Der Bedarf der Werke an Edelstahlschrott war zufriedenstellend, so dass die Preise im Verhältnis zur Notierung nur leicht zurückgegangen sind. (Quelle: Bloomberg Commerzbank Research)

Die Einkaufs- und Verkaufsaktivitäten lassen urlaubsbedingt nach. Im Primärbereich wird es in den kommenden Wochen weniger Nachfrage geben, da die Automobilbranche in den kommenden Wochen ihre Produktion herunterfährt. Im Sekundärbereich verharren die Blockpreise trotz fallender Nachfrage auf ziemlich hohem Niveau, was dem knappen Angebot an Aluminiumschrott geschuldet ist. Die Preise für Sekundärschrott haben jedoch nachgegeben.

Der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse steht weiterhin unter Druck. Ein starker US-Dollar sowie die anhaltend schlechte Nachfrage in China bei einer immer noch hohen Kupferproduktion belasten den Markt. Auch die Lagerbestände an der LME sowie an der Börse Shanghai sind stark angestiegen. Auf der Schrottseite ist zu beobachten, dass die gehandelten Mengen zurückgehen, die Nachfrage und das Kaufinteresse der Hütten ebenfalls.

Die Informationen zur Marktlage dienen ausschließlich der unverbindlichen Information der Kunden und Interessenten der Schuler Rohstoff GmbH. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ist als Aufforderung zu einer Transaktion zu verstehen. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Aufgrund unvorhersehbarer Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren kann es bei in die Zukunft gerichteten Aussagen zu Abweichungen von den hier gegebenen Einschätzungen kommen. Alle, unter Berücksichtigung dieser Informationen, ergriffenen Transaktionen geschehen auf eigene Verantwortung. Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

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Der Stahlschrottmarkt zeigt sich diesen Monat wenig verändert. Die Nachfrage der Werke und der Gesamtbedarf an Stahlschrott war je nach Werk sehr unterschiedlich. Während die Stahlwerke in Italien ihren Bedarf aufgrund von Produktionskürzungen reduzierten und auf fallende Preise spekulierten, war die Lage im Norden, Westen und Nordosten eine ganz andere. Dazu kam eine spürbare Nachfrage der türkischen Verbraucher, die bei einem nach wie vor knappen Schrottangebot für eine leichte Preiskorrektur nach oben sorgten. Viele metallverarbeitende Betriebe sind in Kurzarbeit, weshalb weniger produziert wird und infolgedessen weniger Schrott anfällt. In Anbetracht des knappen Schrottaufkommens bildete sich ein grauer Markt und Verbraucher bezahlten hauptsächlich für Neuschrotte während des laufenden Monats höhere Preise. Insgesamt war der Markt stabil. Je nach Sorte und Bedarf verharrten die Preise auf unverändertem Niveau oder stiegen um drei bis sieben Euro pro Tonne.

An den Industriemetallmärkten ging es in den letzten vier Wochen wieder steil bergab. Die Notierungen an der Londoner Metallbörse gaben spürbar nach. Die Preisrallye war hauptsächlich den Verwerfungen an dem hochspekulativen Terminmarktgeschäft zuzuschreiben. Trotzdem können alle Preise der wichtigsten Industriemetalle auch nach der jüngsten Korrektur noch ein stattliches Plus seit Jahresanfang vorweisen. (Quelle LME, Commerzbank Research)

Nickel hat nach Erreichen seiner Preisspitze bei 21.000,00 US-Dollar pro Tonne rund 20 Prozent verloren, was die stärkste Korrektur bei den Industriemetallen ausmachte. Auf die gängigsten Edelstahlschrotte hatten die hohen Nickelnotierungen nur sehr geringe Auswirkungen, da die Abschläge auf den Nickelinhaltspreis je nach Angebot und Nachfrage im legierten Stahlsegment variieren und von den Edelstahlwerken angepasst werden. Die Preise für legierten Schrott sind zum Monatsende leicht rückläufig. Die Nachfrage der Werke war bis jetzt zufriedenstellend. Auch hier ist festzustellen, dass Edelstahlschrott am Markt knapp ist.

Die Preise für Aluminium sind trotz nachgebender Börsennotierungen fest. Die Prämien für Primärqualitäten sind noch einmal gestiegen. Am Markt für Sekundäraluminium sieht es ähnlich aus. Die Preise für Umschmelzblöcke und Sekundärschrotte steigen weiter. Die Schrottknappheit ist im Primär- wie im Sekundärbereich festzustellen. Aufgrund von Kurzarbeit in einigen Branchen fällt der Schrottanfall zwangsläufig geringer aus und das bei einer guten Nachfrage der europäischen und asiatischen Aluminiumschmelzwerke.

Nach dem Höhenflug der Kupfernotierung in den letzten Wochen hat sich der Kurs um 1000,00 Euro pro Tonne ermäßigt und sich aktuell bei 8.900,00 Euro pro Tonne eingependelt. Die hohen Preise lösten eine große Verkaufswelle aus. Die Nachfrage der Werke ist deshalb rückläufig und in Anbetracht der anstehenden Sommerpause ist mit einem rückläufigen Handelsgeschäft zu rechnen.

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Der Stahlschrottmarkt wird immer noch von einem Verkäufermarkt bestimmt. Nach wie vor ist die Schrottverfügbarkeit begrenzt. Bedingt durch Feier- und Brückentage in diesem Monat, reduzieren sich die Produktionstage, so dass das Aufkommen sowohl von Alt- wie Neuschrott äußerst knapp ausfällt. Die Nachfrage der Stahlwerke war besser als erwartet, so dass sich die Preise für einzelne Sorten leicht nach oben bewegten. Die italienischen Werke waren hier preistreibend, da die Preise im Inland stark angezogen haben. Die Stahlschrottpreise bewegten sich insgesamt je nach Sorte und Bedarf zwischen drei und zehn Euro pro Tonne. Das Tiefseegeschäft verlief ruhig, da die türkischen Verbraucher weiterhin Absatzprobleme für ihre Fertigprodukte haben. Es wurden nur vereinzelte Schiffsladungen gemeldet. Bei der aktuellen Knappheit an Schrott sind alle europäischen Verbraucher froh, dass aus der Türkei nur eine schwache Nachfrage besteht. Im umgekehrten Fall hätte das unter Umständen große Preissprünge zur Folge, die sich bei der angespannten Marktlage keiner leisten kann.

An den Industriemetallmärkten herrscht derzeit viel Bewegung. Kupfer und Nickel sind neben Zink und Zinn die Gewinner. Ähnlich sieht es auf dem Aluminiummarkt aus.

Die Börsennotierung für Nickel konnte an der London Metal Exchange (LME) im bisherigen Jahresvergleich ordentlich zulegen. Seit Jahresbeginn stieg der Nickelkurs um rund 30 Prozent. Die Edelstahlwerke reagieren auf den Preisanstieg, indem sie den Prozentsatz für den Nickelinhalt nach unten korrigieren. In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Edelstahlschrotten sind allerdings die Preise für legierte Stahlschrotte moderat gestiegen.

Die Lage am deutschen Aluminiummarkt bleibt angespannt. Die Nachfrage der Aluminiumschmelzwerke ist sowohl im Primär- wie auch im Sekundärbereich hoch und stößt weiterhin auf ein geringes Angebot. Viel Aluminiumschrott wandert derzeit in den Export Richtung Asien, vor allem nach Indonesien und Malaysia. Im Primärbereich sind die Abschläge für 5000er Qualitäten gefallen und für 6000er Qualitäten gestiegen. An der aktuellen Marktlage wird sich vorerst nichts ändern. Sollte sich der Bedarf an Umschmelzblöcken aufgrund der anstehenden Urlaubszeit verringern, könnten sich auch die Preise für Sekundärschrotte ermäßigen.

Die Kupfer-Rallye an der LME ist noch nicht beendet. Die Notierungen sind stark volatil und steigen und fallen täglich. In den vergangenen drei Monaten ist der Kupferpreis um fast 25 Prozent gestiegen und knackte zeitweise ein Rekordhoch von mehr als 11.000 US-Dollar pro Tonne. Aktuell bewegen wir uns bei 10.200 US-Dollar pro Tonne, was sich aber schnell wieder ändern kann. Tatsache ist, dass Kupfer nicht nur wegen Zukunftsthemen wie Elektromobilität hoch im Kurs steht, sondern hauptsächlich wegen der Expansion der Stromnetze für den Betrieb von Datenzentren. Dazu kommen noch Finanzmarktspekulanten, die den Kurs ebenfalls massiv beeinflussen. Vorsicht walten lassen, ist das Gebot der Stunde. Während die Nachfrage der Hütten nach Kupferschrotten gestiegen ist, stagniert gegenwärtig die Nachfrage nach Messing- und Kupferlegierungen. Hier fehlt es definitiv an Aufträgen.

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Die Preisverhandlungen zogen sich bis Mitte des Monats. Erst dann waren die Abschlüsse unter Dach und Fach. Die Nachfrage nach Fertigprodukten, insbesondere Betonstahl, ist sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene begrenzt. Nach der Entscheidung der Türkei, Stahlexporte nach Israel zu verbieten, verschlechterte sich die Lage auf den Exportmärkten. Das Preisniveau für Neustahl, egal ob Rund- oder Flachstahl ist gefallen, so dass die Werke nach wie vor versuchen, die Einkaufspreise für Stahlschrott zu senken. Aufgrund des begrenzten Angebots an Stahlschrott und einer guten Nachfrage der Werke im Inland sowie im benachbarten europäischen Ausland blieben die Preise letztendlich unverändert. Ja nach Preis und Sorte des Vormonats kam es zu leichten Preiskorrekturen.

Weitreichende geopolitische Konflikte und immer neu auftretende Brandherde im Nahen Osten führen dazu, dass kräftig in Metalle investiert wird, sei es, um strategische Vorräte wieder aufzufüllen oder aus reiner Spekulation. Die Folge sind starke Kursanstiege aller Industriemetalle an der London Metal Exchange – allen voran Kupfer.

Der Nickelpreis hat in den letzten Tagen fast die 20.000 USD je Tonne erreicht. Grundsätzlich ist der Preis dem allgemeinen Aufwärtstrend an den Industriemetallmärkten gefolgt. Der außergewöhnlich kräftige Preissprung wird aber auch zum Teil auf Angebotssorgen wie auch einer starken Nachfrage aus China zurückgeführt. Denn auch der Nickelbedarf dürfte sich mit einer anziehenden Konjunktur, die durch Zinssenkungen weltweit im Laufe des Jahres gestützt wird, wieder erhöhen. Die Lagerbestände an der LME, die seit Anfang des Monats leicht rückläufig sind wie auch die Statistiken der International Nickel Study Group, die seit Anfang des Jahres einen gegenüber dem Vorjahr fallenden Angebotsüberschuss ausweisen, unterstützen diese Annahme. (Quelle: Commerzbank Commodity Research 23.04.2024)

Die gestiegenen Kurse für Nickel haben sich auf die Edelstahlschrottpreise nur bedingt ausgewirkt. Der leichte Preisanstieg ist dem gestiegenen Ferrochrompreis und dem schwachen Angebot an Edelstahlschrott geschuldet.

Die London Metal Exchange (LME) hat letzte Woche russisches Metall aus ihrem System verbannt. Das führte zu sprunghaft steigenden Kursnotierungen. Inzwischen notiert Aluminium bei 2.630,00 USD pro Tonne. Somit ist die Schere zwischen Primär- und Sekundäraluminium wieder auseinandergegangen. Die Nachfrage nach Aluminiumschrotten ist für Primär- wie auch für Sekundärqualitäten sehr gut. Die Werke beklagen in Anbetracht der niedrigen Blockpreise die sehr hohen Schrottpreise, die sich aber aufgrund des knappen Schrottangebots kaum ermäßigen.

Der Kupferpreis an der London Metal Exchange erlebt derzeit einen Höhenflug. Die Kurse entwickelten sich seit der letzten Berichterstattung von 8.050,00 auf aktuell 9.000,00 Euro pro Tonne. Ein Ende des Kursanstiegs ist noch nicht abzusehen. Experten rechnen mit einem Kurs von über 10.000 USD in den nächsten Monaten. Das alles hat mit dem physischen Verbrauch und der aktuellen Auftragslage der Kupferhütten wenig zu tun. Die Nachfrage nach Kupferschrotten ist begrenzt. Einige Qualitäten sind derzeit nicht absetzbar.

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Die sinkende Stahlnachfrage im internationalen Markt hat dazu geführt, dass die Stahlschrott-Verbraucher ihre Einkaufspreise für Stahlschrott zurückgenommen haben. Dies wurde durch eine schwache Nachfrage der türkischen und asiatischen Stahlwerke bestätigt und führte ebenfalls zu drastisch sinkenden Exportpreisen. Trotz einem weiterhin schwachen Angebot an Stahl-Alt- und Neuschrott konnten die Werke die Preise um 10,00 bis 25,00 Euro pro Tonne reduzieren.

Die Lage an den Industriemetallmärkten ist derzeit uneinheitlich einzustufen. Die Notierungen profitierten zeitweise von den US-Zinssenkungsspekulationen. Preissprünge machten zuletzt vor allem Kupfer und Nickel und das trotz eines mutmaßlich bestehenden Angebotsüberschusses. Die Lagerbestände für Kupfer an der LME verzeichneten Anfang des Monats einen deutlichen Rückgang, was sich unmittelbar auf die Notierung auswirkte. Bei Nickel hat jedoch in den letzten Tagen wieder eine Korrektur stattgefunden. (Quelle: Commerzbank, Rohstoff Aktuell)

Die Londoner Metallbörse hat vorerst der möglichen Einführung eines Kontrakts für „grünen Nickel“, also Nickel, das mit weniger CO2-intensiven Methoden hergestellt wird, eine Absage erteilt. Hierfür sei die Nachfrage wohl noch nicht groß genug. Zudem gäbe es noch keinen Marktkonsens, was als nachhaltig hergestelltes Nickel verstanden wird. Die Forderung kam in erster Linie von Produzenten, etwa aus Australien, die mit der Schwemme an Nickel aus Indonesien zu kämpfen haben, da diese die Preise an der LME massiv gedrückt hat. Die Preise dürften vorerst unter Druck bleiben, was die Angebotsrisiken erhöht und die Preise mittel- bis langfristig stützen sollte. (Quelle: Commerzbank, Rohstoff aktuell8.03.2024)

Trotz des Streiks bei Outokumpu / Finnland, größter Verbraucher an rostfreien Stahlschrotten in Europa, war die Nachfrage erstaunlich hoch. Die Schrottpreise sind hier entgegen allen Prognosen gestiegen. Auch für den kommenden Monat erwarten wir eine stabile Nachfrage.

Der Aluminiummarkt ist weiterhin fest. Die Nachfrage nach Sekundärblöcken ist hoch und das Angebot an Sekundär-Aluminium-Schrotten knapp. Die Preise bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau, scheinen jedoch ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Das Missverhältnis zwischen den Block- und Aluschrott-Preisen ist dem knappen Angebot an Sekundärschrotten geschuldet, da viele Qualitäten in den Export fließen. Im Primärbereich war die Nachfrage nach Primär-Schrotten überdurchschnittlich hoch. Die Nachfrage der Automobilindustrie war sehr gut, insbesondere im Bereich Verbrenner und Diesel. Die europäischen Primärprämien sind derzeit am Steigen. Die anhaltende Krise im Roten Meer führt dazu, dass weniger Aluminium aus Asien nach Europa gelangt. (Quelle: MBI NE-Metalle Monitor 15.03.2024 und 28.03.2024)

Der deutsche Kupfermarkt zeigt sich unverändert schwach. Aufgrund der schwierigen Auftragslage ist die Nachfrage bei den Hütten eher verhalten. Dies zeigt sich am deutlichsten bei den verschiedenen Kupfer-Messing-Legierungen. Der Bedarf an Messing- und Bronze-Schrotten ist äußerst gering. Die Kupfer-Notierungen sind Mitte des Monats gestiegen und werden hauptsächlich dadurch gestützt, dass die Produktion des staatlichen chilenischen Bergbaugiganten Codelco im Januar deutlich zurückgegangen ist und somit das Angebot an Konzentraten schrumpft. (Quelle: MBI NE- Metalle Monitor 15.03.2024)

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