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Während die Stahlschrottpreise im Exportmarkt Richtung Türkei und Asien zurückgingen zeigten sich die Preise in Deutschland und im benachbarten Ausland, trotz der schlechteren Wirtschaftslage, eher robust. Die Abnehmerwerke forderten Anfang des Monats noch einen Preisabschlag von bis zu € 20,00/t. Diese Forderung löste sich bis Mitte des Monats nahezu in Luft auf. Angebot und Nachfrage hielten sich hier die Waage. Die Werke meldeten einen reduzierten Bedarf und der Schrotthandel ein geringeres Angebot. Da teilweise noch Altverträge aus den Vormonaten bedient werden mussten, war die Materialverfügbarkeit für den laufenden Monat begrenzt. Je nach Region, Sorte und Bedarf fielen die Preise unterschiedlich aus. Wo im Vormonat Abschläge zu verzeichnen waren wurden Preiskorrekturen nach oben vorgenommen. Ansonsten blieben die Preise gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert.

Die London Metal Exchange (LME) hat angekündigt, dass ab Anfang 2024 für fünf der gehandelten Metalle ein zusätzlicher Schlusskurs eingeführt wird. Dieser Kurs basiert auf der Größe aller getätigten Geschäfte und berechnet einen gewichteten Durchschnittspreis. Somit hat ein Geschäft über 6 Lose bei diesem Kurs weniger Einfluss als eines über 60 Lose. Dieser Kurs soll der Forderung von Marktteilnehmern nach mehr Transparenz und Sicherheit nachkommen, die seit den Ereignissen im März 2022 im Raum steht, als die Nickel-Notierung kurz und sprunghaft über US$ 100.000,00/t gestiegen ist (Quelle: BDSV).

Trotz fallender Nickelkurse an der Londoner Börse haben sich die Preise für legierte Schrotte nur unwesentlich verändert. Die Nachfrage war gut und alle Qualitäten ließen sich gut absetzen. Für die letzten zwei Monate im Jahr wird allerdings mit einer geringeren Nachfrage der Stahlwerke gerechnet, da auch hier die Produktion zurückgefahren wird.

Aluminium ist derzeit das einzige an der Börse gehandelte Metall, das sich nach einem kurzzeitigen Kurssprung über US$ 2.300,00/t bei US$ 2.150,00/t eingependelt hat und keinem Abwärtstrend unterliegt. Der Absatz für Primärschrotte gestaltet sich aktuell sehr schwierig. Viele Werke haben ihre Einkaufsbücher bis Ende des Jahres bereits geschlossen. Grund sind fehlende Aufträge und eine schlechte Auslastung. Dagegen zeichnet sich im Sekundärbereich eine leichte Verbesserung ab. Die Nachfrage nach Sekundärschrotte ist gut, da auch der Exportmarkt in Richtung Asien wieder angelaufen ist.

Kupfer hat in den letzten Wochen den stärksten Kursrückgang verzeichnet und damit bleibt der Kupfermarkt weiter unter Druck. Das globale Kupferangebot dürfte im nächsten Jahr ein Rekordhoch erreichen wie MBI NE-Metalle Monitor in seiner letzten Ausgabe vom 20.10.2023 berichtet. Mangels Aufträge und rückläufiger Produktionskapazitäten der Kupferhütten haben sich auch die Hüttenabschläge erhöht. Die Nachfrage nach dem roten Metall ist verhalten. Der Handel ist äußerst schwach und wird sich bei dem aktuellen Kursniveau wohl nicht beleben.

Die Informationen zur Marktlage dienen ausschließlich der unverbindlichen Information der Kunden und Interessenten der Schuler Rohstoff GmbH. Keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ist als Aufforderung zu einer Transaktion zu verstehen. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Aufgrund unvorhersehbarer Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren kann es bei in die Zukunft gerichteten Aussagen zu Abweichungen von den hier gegebenen Einschätzungen kommen. Alle, unter Berücksichtigung dieser Informationen, ergriffenen Transaktionen geschehen auf eigene Verantwortung. Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

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Die Stimmung am deutschen Stahlschrottmarkt bleibt weiterhin getrübt. Die Nachfrage nach Stahlschrott bei den europäischen Stahlwerken ist nur mäßig. Die Krise in der Bauwirtschaft hat zur Folge, dass insbesondere Elektrostahlwerke über hohe Lagerbestände an Fertigprodukten verfügen und die Nachfrage nach Betonstählen ausbleibt. Die konjunkturelle Abschwächung ist auch im Automobilbereich und Maschinenbau zu spüren. Auch hier melden Stahlwerke sinkende Auftragseingänge. Für den Schrotthandel bedeutet dies im Umkehrschluss weniger Abfluss an Stahlschrott und gleichzeitig weniger Aufkommen an Neuschrott.

Umso überraschender war die Entwicklung der Stahlschrottpreise. Diese sind im Schnitt um € 5,00/t bis € 20,00/t gestiegen, was sich in den bundesweiten Durchschnittspreisen, der von der BDSV monatlich veröffentlichen Preisliste widerspiegelt. Diese Preiserhöhung ist in erster Linie den Exportaktivitäten Richtung Asien geschuldet, von denen hauptsächlich die großen Exporteure in Nord- und Westdeutschland profitierten. Indische und pakistanische Schrottimporteure sind immer dann preislich interessant, wenn die europäischen Stahlschrottpreise niedrig sind. Die Werke in Italien kauften zu unveränderten Bedingungen, nachdem sie einen Preisabschlag von minus € 20,00/t Anfang des Monats nicht durchsetzen konnten. Auch andere Werke in Deutschland und im benachbarten Ausland kauften zu unveränderten, bis leicht steigenden Preisen und zeigten sich von den asiatischen Preisen unbeeindruckt.

Das Nord-Süd-Gefälle der Schrottpreise wird aktuell immer extremer und die Schere geht weiter auseinander. Ohne Wasseranbindung und den höheren Transportkosten zu den Exporthäfen haben Schrotthändler im Süden und Südosten der Republik hier das Nachsehen.

An den Märkten für Industriemetalle sind die Augen auf die Handelsbilanzen von China gerichtet. Aufgrund der enttäuschenden Konjunkturentwicklung dürften sich die, ansonsten eher preissensitiven Käufer, zurückgehalten haben (Quelle: Commerzbank Research 01.09.2023).

Die Nickelnotierung schwächte sich zum Ende des Monats deutlich ab und notierte zuletzt bei US$ 19.105,00 und das bei äußerst niedrigen Lagerbeständen. Von diesem Szenario unbeeindruckt, zeigte sich in diesem Monat, die Nachfrage nach legiertem Stahlschrott. Angebot und Nachfrage regelten hier den Preis. Bei einem knappen Angebot und einer erstaunlich guten Nachfrage stiegen die Preise um durchschnittlich € 50,00/t. Wie nachhaltig die aktuellen Kaufaktivitäten bleiben, wird sich im nächsten Monat herausstellen. Auch hier sind die Aussichten eher verhalten.

Die kurze Belebung am Aluminiummarkt war nur von kurzer Dauer. Die Kursnotierung ist mit € 2.070,00/t zwar sehr freundlich, jedoch machen sich im Primärbereich höhere Abschläge breit, da die Nachfrage der Automobilindustrie nachlässt und die Werke über weniger Aufträge klagen und daher weniger Halbzeug fähige Aluminiumschrotte einsetzen. Im Sekundärbereich zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die Blockpreise sind bereits im Vormonat gefallen. Überkapazitäten und fehlende Exporte nach China wirken sich nun auch auf die Preise für Aluminium-Sekundärschrotte aus. Ende des Monats waren Preisabschläge zu verzeichnen, die sich noch ausweiten könnten.

Seit Juli steigen die Lagerbestände für Kupfer an der LME (London Metal Exchange), was darauf hindeutet, dass wenig Kupfer verbraucht wird und die Nachfrage weltweit zurückgegangen ist. Insgesamt zeigen die Kupferpreise wenig Bewegung. Sie leiden unter einem starken US-Dollar und der Sorge vor weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Auf dem deutschen Kupfermarkt herrscht nach wie vor „Flaute“. Die Nachfrage nach Kupferschrotten ist träge und viele Qualitäten sind schlichtweg nicht verkäuflich.

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Betriebs- und Werksferien sind die Gründe für den schwachen Schrottzulauf und den geringen Absatz. Die Werke im In- und Ausland meldeten wenig Bedarf. Die Preise haben sich demzufolge noch einmal abgeschwächt. Je nach Sorte und Qualität reduzierten sich die Preise zwischen € 5,00/t und € 20,00/t. Immer wenn das Schrottpreis-Niveau in Europa niedrig ist, wird der Export nach Asien Richtung Indien, Pakistan und Bangladesch interessant. Bessere Exportpreise und die gute Verfügbarkeit an Containern belebten diesen Monat dieses Geschäft. Davon profitierte in erster Linie die Stahlschrottbranche im Norden und Firmen mit Wasseranschluss. Werke im Süden, die hauptsächlich auf den italienischen Stahlmarkt angewiesen sind, können hier aus Frachtgründen nicht partizipieren.

Die Metallmärkte zeigen sich Ende August schwach. Hauptursache dafür ist die schleppende Konjunktur in der Volksrepublik China, dem größten Verbraucher von Industriemetallen.

Auch wenn die Nickel-Notierung für die Berechnung von Edelstahl und Edelstahlschrott nicht mehr das Maß aller Dinge ist, so ist doch festzustellen, dass sich im Laufe des Monats der Nickel-Kurs von US$ 22.500,00/t auf US$ 20.000,00/t abgeschwächt hat. Nichtsdestotrotz war die Nachfrage nach Edelstahlschrott, trotz Ferienzeit, zufriedenstellend. Mangels Angebots wurden teilweise höhere Preise bezahlt.

Die Nachfrage am deutschen Aluminiummarkt hat sich deutlich abgeschwächt. Mehrwöchige Betriebsferien, aber auch der schwache Aluminiumverbrauch der Baubranche, werden als Gründe angeführt. Wie der Branchenverband Aluminium Deutschland (AD) mitteilte ist die Aluminiumproduktion in Deutschland im II. Quartal erneut deutlich gesunken. Das Produktionsvolumen bei den Primäraluminiumhütten ging um knapp die Hälfte zurück, im weiterverarbeitenden Halbzeug-Bereich lag der Rückgang im zweistelligen Prozentbereich. Die Preise bewegen sich auf sehr niedrigem Niveau. Die Blockpreise sind noch einmal gesunken, während die Preise für Sekundär-Schrotte nahezu unverändert blieben. Auch im Primärbereich zeigte sich wenig Bewegung. Die Börsennotierung war nahezu konstant und lag zwischen US$ 2.050,00/t und US$ 2.150,00/t (Quelle: Commerzbank Research, MBI NE-Metalle Monitor 25.08.2023).

Die Konjunkturschwäche macht sich auch bei Kupfer bemerkbar. Die Nachfrage nach dem roten Metall hat sich deutlich abgeschwächt. Laut den jüngsten Zahlen der International Copper Study Group war der Kupfermarkt in der ersten Jahreshälfte deutlich überversorgt. Das Angebot übertraf die Nachfrage um gut 200 Tsd. Tonnen. Mit den zu Ende gehenden Sommerferien wird sich zeigen, welchen Bedarf die Kupferhütten für die nächsten Monate anmelden. Bei einem schwachen Kupferkurs haben sich die Abschläge im August noch einmal erhöht.

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Wie erwartet haben sich die Stahlschrottpreise im Monat Juli noch einmal abgeschwächt. Die Abschläge fielen, je nach Werk und Sorte, unterschiedlich aus. Nachdem die italienischen Verbraucher im Vormonat ihre Preise drastisch zurückgenommen haben, zogen die übrigen EU-Länder in diesem Monat nach. Die Werke in Deutschland, der Schweiz und den benachbarten europäischen Ländern orientierten sich an den Vormonatspreisen ihrer Kollegen in Italien und passten die Preise entsprechend an. Je nach Werk und Sorte waren Preisabschläge zwischen € 10,00/t und € 30,00/t zu verzeichnen. Was die Stahlschrottbranche jedoch viel mehr belastet als die Preise ist die äußerst schwache Nachfrage und der Ausblick auf die kommenden Monate. Die Wirtschaft befindet sich nach dem II. Quartal in einem schwierigen ökonomischen Umfeld. Die Absatzsituation für Betonstahl sowie für Flachstahl ist äußerst bescheiden. Viele Elektrostahlwerke befinden sich bereits in den Ferien oder gehen in Revision. Auch im Tiefseemarkt war es ruhig. Die Nachfrage der türkischen Verbraucher war weiter rückläufig. Trotz der Erhöhung des Leitzinses von 8,5 auf 15 % ist der Druck auf die türkische Lira sehr hoch und verteuert die Rohstoffkosten der türkischen Stahlwerke.

An den Industriemetallmärkten herrschte wenig Bewegung. Nach kurzzeitig leichten Anstiegen senkten sich die Notierungen teilweise noch am gleichen Tag und pendelten sich auf unverändertem Niveau ein.

Die Auftragslage der europäischen Edelstahlwerke ist schlecht. Versuche der Werke, durch Preissenkungen mehr Aufträge zu generieren, zeigten bislang keine Wirkung. Die Preise für Ferrochrom haben deutlich nachgegeben und wirken sich auf die Vergütungspreise für Edelstahlschrotte aus.

Die Aluminiumpreise an der Londoner Metallbörse notierten konstant zwischen US$ 2.100,00 und US$ 2.200,00. Die Prämien für Halbzeug fähige Aluminiumschrotte blieben nahezu unverändert. Einige Qualitäten lassen sich nur schwer absetzen. Im Sekundärbereich haben die Blockpreise deutlich nachgegeben, trotzdem blieben die Schrottpreise auf unverändertem Niveau. Die Auslastung der Werke ist gut und die Nachfrage derzeit größer als das Angebot an Sekundärschrotten. Die Aluminiumnachfrage der Industrie ist aktuell rückläufig und geht einher mit den Betriebsferien vieler Aluminiumschmelzwerke.

Fallende Kupferbestände im Juni von 37 % in den LME-Lagerhäusern und Produktionsrückgänge in Chile hatten auf die Kupfernotierungen keinerlei Auswirkungen. Die Nachfrage nach Kupferschrotten war in den Vormonaten schon schlecht und wird sich auch in den kommenden Wochen mit Beginn der Ferien nicht ändern. Die IKB-Industriebank erwartet bis Ende des III. Quartals 2023 einen steigenden Kupferpreis und sieht die Notierung bei einer Marke von US$ 8.500,00/t (Quelle: IKB-Rohstoff-Information Juli 2023).

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